中華網(wǎng)投資集團(tuán)有限公司（納斯達(dá)克交易代號(hào)：CHINA）今天宣布，成功地與12家合資格的機(jī)構(gòu)投資者簽署正式協(xié)議，以私募方式向他們出售1.68億美元（13.20億人民幣）的可換股優(yōu)先債券，以集資所得進(jìn)行業(yè)務(wù)擴(kuò)充和收購(gòu)。
這批債券年息為3.75%, 利息按季支付，定于2011年到期。此債券將根據(jù)美國(guó)1933年證券法及相關(guān)的修訂條例免予登記。
協(xié)議規(guī)定,
一旦中華網(wǎng)投資集團(tuán)公司屬下的中華網(wǎng)軟件集團(tuán)有限公司和中華網(wǎng)游戲集團(tuán)有限公司中的任何一家發(fā)行合格的初始股（IPO），該批債券將根據(jù)初始股發(fā)行價(jià)確定的兌換價(jià)轉(zhuǎn)換成該公司的普通股。
若上述兩家公司中的任何一家未能在這批債券發(fā)行日后的兩年內(nèi)完成合格的初始股發(fā)行工作，這批可換股優(yōu)先債券將以每股10.37美元的價(jià)格轉(zhuǎn)換成中華網(wǎng)投資集團(tuán)有限公司的普通股份。過(guò)去的10個(gè)交易日（10月30日至11月10日），中華網(wǎng)投資集團(tuán)公司股份的平均收市價(jià)為6.47美元，預(yù)設(shè)的10.37美元的兌換價(jià)高出現(xiàn)價(jià)的
60%。
中華網(wǎng)投資集團(tuán)公司打算將此次私募所獲得的收益，為中華網(wǎng)軟件集團(tuán)公司和中華網(wǎng)游戲集團(tuán)公司的發(fā)展進(jìn)行收購(gòu)，開(kāi)發(fā)網(wǎng)游，為軟件的研發(fā)進(jìn)行投資及用作公司的其他一般用途，包括支持創(chuàng)新開(kāi)發(fā)的運(yùn)營(yíng)資金。
這批債券承銷機(jī)構(gòu)的牽頭人、演進(jìn)資本管理有限公司總經(jīng)理布賴恩.
葉說(shuō)：“本公司能夠成為中華網(wǎng)投資集團(tuán)公司此次私募的牽頭人感到榮幸。我們熱切地期待參加到中華網(wǎng)公司下一階段的發(fā)展進(jìn)程中去。”
中華網(wǎng)投資集團(tuán)有限公司首席執(zhí)行官葉克勇說(shuō)：“我們非常愉快地宣布這次深具戰(zhàn)略意義交易的成功。這次私募到的1.68億美元，加上我們現(xiàn)有的數(shù)量可觀的現(xiàn)金，將為我們未來(lái)的發(fā)展在財(cái)務(wù)上提供了更大的靈活性。為此，我們將更落力地推行業(yè)務(wù)的擴(kuò)展計(jì)劃，包括收購(gòu)、進(jìn)行縱向發(fā)展、增加研發(fā)的投資力度、以及其他具戰(zhàn)略性的創(chuàng)新項(xiàng)目。我們對(duì)公司的前途充滿了信心。”