香港新股市場(chǎng)本周熱火朝天，經(jīng)營(yíng)二手名牌包的米蘭站（01150.HK）在港首發(fā)新股，獲得了2180倍左右的超額認(rèn)購(gòu)，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)創(chuàng)香港新股歷史最高紀(jì)錄，凍結(jié)資金約580億港元，成為港股市場(chǎng)今年的“凍資王”。
米蘭站是香港知名的二手名牌手袋連鎖店，專門(mén)銷售LV、Prada、Gucci等國(guó)際奢侈品牌的二手包，此次共發(fā)行1.63億股，招股價(jià)為1.17港元至1.67港元，將于5月23日在港交所掛牌上市。
作為香港上市的首只奢侈品概念股，米蘭站被香港投資者熱烈追捧。市場(chǎng)消息稱，至少10萬(wàn)散戶入場(chǎng)申購(gòu)，不僅輕松超越唐宮中國(guó)（01181.HK）和中慧國(guó)際（01143.HK）成為今年以來(lái)的新股“超購(gòu)?fù)酢?，更超越?dāng)年天津港（03382.HK）（超購(gòu)1702倍）和中國(guó)綠色（00904.HK）（超購(gòu)1603倍）的超購(gòu)紀(jì)錄，刷新香港新股超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)最高紀(jì)錄。
盡管米蘭站僅計(jì)劃融資2億港元左右，但由于超額倍數(shù)奇高，凍結(jié)資金高達(dá)580億港元左右。消息人士透露，不僅散戶認(rèn)購(gòu)熱烈，國(guó)際配售方面也獲得了許多海外機(jī)構(gòu)投資者的青睞，預(yù)計(jì)米蘭站將以上限1.67港元定價(jià)。
“米蘭站之所以市場(chǎng)反應(yīng)格外熱烈，主要是因?yàn)橥顿Y者非常看好中國(guó)的奢侈品消費(fèi)市場(chǎng)。”招商證券香港董事總經(jīng)理兼投資銀行業(yè)務(wù)主管溫天納說(shuō)，“尤其是因?yàn)槊滋m站在香港家喻戶曉，很多投資者都比較認(rèn)同其盈利模式。”
米蘭站的成功上市將揭開(kāi)奢侈品來(lái)港上市的序幕，也令香港市場(chǎng)對(duì)中資投行的承銷能力刮目相看。此次米蘭站的發(fā)行由招商證券（香港）有限公司擔(dān)任獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、獨(dú)家賬簿管理人、獨(dú)家牽頭經(jīng)辦人兼獨(dú)家保薦人。一位香港投行業(yè)內(nèi)人士向中國(guó)證券報(bào)記者表示：“以往香港的公司通常會(huì)比較迷信外資投行，而這次米蘭站選擇了中資背景的招商證券獨(dú)家承銷，本身已說(shuō)明了中資投行近兩年實(shí)力增強(qiáng)，并逐漸獲得市場(chǎng)認(rèn)可?！彼A(yù)測(cè)，今年中資投行在港股市場(chǎng)的新股承銷份額有望再創(chuàng)新高。
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