（1936年7月1日～1936年12月12日）
1936年7月2日
紅二、六軍團(tuán)全部到達(dá)甘孜，與紅四方面軍勝利會(huì)師。是時(shí)，中共中央命令紅二、六軍團(tuán)組成第二方面軍(將紅四方面軍之第三十二軍編入第二方面軍)、賀龍任總指揮，任弼時(shí)任政治委員，關(guān)向應(yīng)任副政治委員，肖克任副總指揮。
紅二、四方面軍會(huì)師后，即召開了二、四方面車領(lǐng)導(dǎo)人參加納甘孜會(huì)議，由于朱德、任弼時(shí)、賀龍、劉伯承、關(guān)向應(yīng)等的堅(jiān)持和斗爭(zhēng)，會(huì)議明確決定了北上與中共中央會(huì)合的行動(dòng)方針。
7月上旬 紅二、四方面軍分左、中、右三路縱隊(duì)向甘南開進(jìn)，開始北上；
7月22日
中共中央相中央軍委電告紅二、四方面軍“我們正動(dòng)員全部紅軍并蘇區(qū)人民粉碎敵之進(jìn)攻。迎接你們北上”。并指示二、四方面軍“以迅出甘南為有利。待你們進(jìn)至甘南適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)，即令一方面軍與你們配合南北夾擊，消滅何柱國、毛炳文等部，取得三方面軍的完全會(huì)合，開展西北偉大的局面”。
7月22日至26日 紅二方面軍備部先后到達(dá)阿壩。
7月27日 中共中央正式批準(zhǔn)成立中共西北局，由張國燾任書記，任弼時(shí)任副書記。
7月28日 中央軍委再次電詢紅二、四方面軍行動(dòng)情況，并告知“西北統(tǒng)一戰(zhàn)線有了進(jìn)步。三個(gè)方面軍會(huì)合之后，即能引起西北局面大變化�！�
8月1日至3日 紅四方面軍各部通過草地，于8月初先后到達(dá)斑佑、包座地區(qū)。
8月5日
中共西北局在救濟(jì)寺召開會(huì)議，根據(jù)甘南敵情和中共中央關(guān)于迅出甘南、搶占臘子口、攻占岷縣的指示，擬定了《岷（州）、挑（州）、西固戰(zhàn)役計(jì)劃》，決定由二、四方面軍共同組織此次戰(zhàn)役，將紅四方面軍編成第一、第二縱隊(duì)，紅二方面軍為第三縱隊(duì)，計(jì)劃“以迅雷手段在敵人主力尚禾集中洮、岷之前，在運(yùn)動(dòng)中大量的各個(gè)消滅敵人，先機(jī)取得洮、岷、西固地區(qū)”，“此次戰(zhàn)役以形成創(chuàng)造西北抗日根據(jù)地為目的”。計(jì)劃規(guī)定，第一、第二縱隊(duì)由包座地區(qū)出發(fā)向甘南迅速推進(jìn)，第三縱隊(duì)隨后跟進(jìn)，有策應(yīng)一、二縱隊(duì)之任務(wù)(按：當(dāng)時(shí)紅二方面軍尚未到達(dá)包座地區(qū))。
8月7日 紅二方面軍通過草地，到達(dá)包座地區(qū)。
8月9日至9月7日 紅二、四方面軍實(shí)施岷洮西戰(zhàn)役計(jì)劃。
8月25日
中共中央發(fā)出《中國共產(chǎn)黨致中國國民黨書》，呼吁“立即停止內(nèi)戰(zhàn)，組織全國的抗日統(tǒng)一戰(zhàn)線，發(fā)動(dòng)神圣的民族自衛(wèi)戰(zhàn)爭(zhēng)，抵抗日本帝國主義的進(jìn)攻”。建議國共派出全權(quán)代表談判，以實(shí)現(xiàn)兩黨的抗日合作。
9月1日
中共中央發(fā)出《關(guān)于退蔣抗日問題的指示》，明確指出：“目前中國人民的主要敵人，是日本帝國主義，所以把日本帝國主義與蔣介石同等看待是錯(cuò)誤的，‘抗日反蔣’的口號(hào)，也是不適當(dāng)?shù)��！?
9月8日
中共中央電示二、四方面軍，指出“中國最大的敵人是日本帝國主義，抗日反蔣并提是錯(cuò)誤的�！薄澳銈儾灰岢觥虻怪醒胲姟叭魏沃袊婈�(duì)的口號(hào)，相反的要提出‘聯(lián)合抗日’的口號(hào)。向毛(炳文)、王(均)等部派出人員進(jìn)行接洽”，僅必要時(shí)才與之作戰(zhàn)，“但同時(shí)進(jìn)行宣傳與接洽”。又指示：“對(duì)張學(xué)良任何部分部不要取真正攻擊態(tài)度，應(yīng)向他們的師、團(tuán)、營長(zhǎng)寫信，向士兵作普遍宣傳。”
9月上旬
中央軍委擬定了一個(gè)戰(zhàn)略計(jì)劃：紅一方面軍西出并南下，占領(lǐng)西(安)蘭(州)大道以北海原、固原地區(qū)，策應(yīng)紅二、四方面軍作戰(zhàn)；紅二、四方面軍兵分兩路，以紅四方面軍為左路，占領(lǐng)岷州、武山、通渭等地區(qū)，繼續(xù)向東向北，會(huì)同紅一方面軍占領(lǐng)岷州。隴西及西蘭大道進(jìn)攻，吸引并消滅毛炳文部；以紅二方面軍為右路，向陜書邊發(fā)展，占領(lǐng)威縣、徽縣、兩當(dāng)、康縣、鳳縣和寶雞地區(qū)，配合紅一、四方面軍消滅毛炳文部，并牽制胡宗南部對(duì)西北的進(jìn)攻，隔斷胡宗南和張學(xué)良的聯(lián)系。從而實(shí)現(xiàn)兩個(gè)方面軍的會(huì)師，控制西蘭大道，造成打擊與殲滅胡宗南部的有利態(tài)勢(shì)，進(jìn)而迢蔣妥協(xié)，促成全國抗日戰(zhàn)爭(zhēng)的實(shí)現(xiàn)。但張國燾在岷洮西戰(zhàn)役結(jié)束后，繼續(xù)反對(duì)北上，按兵不動(dòng)，提出建立甘南根據(jù)地的主張，致使毛炳文部未被殲滅。
9月上旬
蔣介石震驚于紅軍即將大會(huì)合的形勢(shì)，最后解決了“兩廣事變”。之后，蔣介石急調(diào)第一軍胡宗南部由湖南兼程北進(jìn)，西進(jìn)陜甘，命令位于定西、隴西和武山地區(qū)的第三十七軍毛炳文部，位于天水、秦安、武都地區(qū)的第三軍王均部，阻止紅二、四方面軍北進(jìn)，命令寧夏的馬鴻逵部和固原及其以北的何住國、馬鴻賓部南北推進(jìn)，夾擊紅一方面軍主力。
9月13日
鑒于胡宗南部西調(diào)，中央軍委為掌握先機(jī)，爭(zhēng)取主動(dòng)，提出《靜(寧)會(huì)(寧)戰(zhàn)役計(jì)劃》，計(jì)劃要點(diǎn)是：紅一方面軍以一部分兵力向西蘭大道靜會(huì)段挺進(jìn)；紅四方面軍迅速北進(jìn)。先敵占領(lǐng)靜寧、會(huì)寧、隆德、定西等地，控制西蘭大道，同南下的紅一方面軍夾擊向甘肅前進(jìn)的胡宗南部；紅二方面軍在甘南和陜西西南部活動(dòng)，以一部兵力直出寶雞以東地區(qū)，牽制與側(cè)擊胡宗南部，進(jìn)而完成三個(gè)方面軍提前會(huì)師的任務(wù)。
9月14日
毛澤東電示：四方面軍主力立即占領(lǐng)隆德、靜寧、會(huì)寧、通渭地區(qū)，控制西蘭大道，與一方面軍在固原西部硝石河地區(qū)之部相機(jī)靠近．阻止胡宗南部西進(jìn)，并相機(jī)打擊之。
9月16日 中央軍委電臺(tái)紅二、四方面軍；“胡宗南部大部已到西安，現(xiàn)陸續(xù)西進(jìn)，胡本人到西安�！币蚨甘尽八姆矫孳娨搜杆僬悸�、靜大道，否則將被堵斷”。
9月17日
中央軍委電朱德、張國燾，指出“胡宗南以進(jìn)占界石鋪為目的。……四方面軍主力務(wù)須在三天內(nèi)進(jìn)占界石鋪及以西地段，否則胡軍乘汽車將在二、三日內(nèi)控制界石鋪”。電報(bào)指出，已令一方面軍西征野戰(zhàn)軍向南進(jìn)展，策應(yīng)四方面軍北上。電報(bào)告誡“機(jī)不可失，千祈留意”。
9月18日
接中央軍委北上電令后，中共西北局在岷州三十里鋪召開會(huì)議，討論行動(dòng)方向。張國燾堅(jiān)持逃跑主張、提出西進(jìn)青海、甘北，以“打通國際路線”；朱德、賀龍、任弼時(shí)等堅(jiān)決反對(duì)，力主北上與紅一方面軍會(huì)合，加之中央軍委一再電催北上、張國燾的主張遂被否決。會(huì)議重新肯定了北上的方針。
9月20日 張國燾出爾反爾，星夜趕至漳縣紅四方面軍的敵指揮部，于是日召開干部會(huì)議，煽動(dòng)前方將士反對(duì)北上，說北上是“斷送紅軍”，企圖推翻岷州會(huì)議決定。
9月22日
張國燾電中央軍委和紅二方面軍，說“目前與胡宗南之一路軍在靜、會(huì)這一四面受敵之地區(qū)決戰(zhàn)是不利的”。提出四方面軍以基干兩個(gè)軍，迅速由蘭州以西之永靖、循化渡過黃河，翻越相連山，進(jìn)入甘肅西北部的主張。并向所有北上部隊(duì)發(fā)出電令，停止北進(jìn)，改向西行。為了封鎖中央，防止其他領(lǐng)導(dǎo)人反映真實(shí)情況，張國燾命令機(jī)要部門，凡未經(jīng)他簽署的電報(bào)，一律不準(zhǔn)拍發(fā)。
9月22日
朱德總司令克服張國燾的阻擾，仍向中共中央和紅二方面軍拍發(fā)了反映張國燾破壞岷州會(huì)議決定的電報(bào)。電稱“西北局決議通過之靜、會(huì)戰(zhàn)役計(jì)劃，正在執(zhí)行，現(xiàn)又發(fā)生少數(shù)同志不同意見，擬根本推翻這一原案�！辈⑶f嚴(yán)聲明“我是堅(jiān)決遵守這一原案，如將此原案推翻，我不能負(fù)此責(zé)任�！迸c此同時(shí)，朱德通知西北局委員兼程趕到漳縣，續(xù)行討論行動(dòng)計(jì)劃。
接著，中共西北局在漳縣再次召開會(huì)議，與張國燾破壞岷州會(huì)議的行為進(jìn)行斗爭(zhēng)。朱德與張國燾展開爭(zhēng)論，詳述了四方面軍不應(yīng)西進(jìn)，而應(yīng)北進(jìn)的理由。徐向前說，鄂豫皖來的老同志也不愿向西走了。徐向前、陳昌浩、傅鐘、李卓然、肖克等一致?lián)碜o(hù)朱德總司令的意見。張國燾無可奈何，被迫同意北進(jìn)。漳縣會(huì)議維護(hù)了岷州會(huì)議決定，堅(jiān)持北上。
9月26日
張國燾再電中共中央和紅二方面軍，再一次提出紅四方面軍主力從循化附近西渡黃河，到甘北的意見，并說“各部隊(duì)已按西渡計(jì)劃行動(dòng)”，“再折回必然西渡和靜、會(huì)地區(qū)作戰(zhàn)計(jì)劃均失時(shí)機(jī)”。
9月27日
中央軍委為堅(jiān)持北進(jìn)，電朱德和二、四方面軍領(lǐng)導(dǎo)人，明令停止西進(jìn)。電稱“中央書記處及政治局詳細(xì)慎重的討論了這個(gè)行動(dòng)問題”，“中央認(rèn)為：我一、四方面軍臺(tái)則力厚；分則力薄�！薄皵硲{黃河封鎖，將來發(fā)展困難”，如四方面軍西渡，“爾后敵處中心，我處偏地，會(huì)合將不可能，有一著不慎，全局皆非之虞”，因此，中央認(rèn)為四方面軍仍宜依照9月18日之部署，“迅從通涓、隴西線北上”。中央軍委接著又電：“中央明令已下，請(qǐng)電令通渭部隊(duì)仍回占通渭，其余跟即北上�！薄百沟脧�(fù)電，我二師即出莊浪，一師出瓦、隆、靜、界線策應(yīng)”。
9月28日
由于中央明令停止西進(jìn)；同時(shí)，紅四方面軍廣大指戰(zhàn)員對(duì)西進(jìn)命令也表示了極大的憤怒和抵制。因此張國燾不得不放棄西進(jìn)計(jì)劃，于是日發(fā)布《通莊靜會(huì)戰(zhàn)役計(jì)劃》，提出紅四方面軍迅速進(jìn)出于通渭、莊浪、靜寧、會(huì)寧、界石鋪地區(qū)，爭(zhēng)取與紅一方面軍會(huì)合，消滅胡宗南西進(jìn)部隊(duì)。29日，紅四方面軍總部重新下達(dá)北進(jìn)命令。
9月29日
中央軍委得悉紅四方面軍回師北上的消息后，立即電朱德和二、四方面軍領(lǐng)導(dǎo)人：“回師北上之電敬悉，各同志十分佩服與歡慰�！辈㈦娛炯t一、二師策應(yīng)二、四方面軍行動(dòng)。
9月30日 自本日起，紅四方面軍分五個(gè)縱隊(duì)由岷州、漳縣等地出發(fā)，向通渭、莊浪、靜寧、會(huì)寧地區(qū)前進(jìn)。
10月2日 紅一方面軍部隊(duì)攻占會(huì)寧城，控制西蘭大道一段，為大會(huì)師創(chuàng)造了條件。
10月4日
紅二方面軍經(jīng)請(qǐng)示中共中央和中央軍委同意，放棄成縣、徽縣、兩當(dāng)、康縣地區(qū)，從天水以西向北轉(zhuǎn)移，向西蘭大道以北前進(jìn)。5日，紅六軍團(tuán)第十六師師長(zhǎng)張輝在娘娘壩戰(zhàn)斗中犧牲。6日，紅六軍團(tuán)由天水鎮(zhèn)出發(fā)，被敵截?fù)簦谑鶐熣谈Ｉ?fù)重傷。
10月5日
毛澤東、周恩來致書張學(xué)良，再次申明中國共產(chǎn)黨“停止內(nèi)戰(zhàn)，一致抗日”的主張，提出只要國民黨軍隊(duì)不進(jìn)攻紅軍，紅軍首先停止向國民黨軍隊(duì)的攻擊，并請(qǐng)張學(xué)良將我黨意見轉(zhuǎn)達(dá)蔣介石，望其迅速?zèng)Q策，“互派正式代表，談判停戰(zhàn)抗日的具體條件”。
10月8日 紅四方面軍先頭部隊(duì)在會(huì)寧之青江驛、界石鋪與前來迎接的紅一方面軍部隊(duì)紅一師勝利會(huì)師。
10月9日 紅四方面軍總指揮部到達(dá)會(huì)寧城，受到紅一方面軍部隊(duì)的熱烈歡迎。
10月10日
為一、四方面軍勝利會(huì)合，徐向前、陳昌浩、李卓然致電毛澤東：“一、二、四三個(gè)方面軍的大會(huì)合已勝利實(shí)現(xiàn)了”，它“將使日本帝國主義及其走狗戰(zhàn)栗發(fā)抖，以至滾向墳?zāi)估锶ァ��！霸跁?huì)寧我們已經(jīng)與紅一師的戰(zhàn)士們攜手見面了。他們英勇殺敵的氣概，和藹親誠的態(tài)度使我們景仰欽佩”。同日，宋德、徐向前、陳昌浩等參觀紅一師部隊(duì)，并舉行聯(lián)歡大會(huì)。
同日，中共中央、中華蘇維埃中央政府、中央革命軍事委員會(huì)聯(lián)名發(fā)出《為慶祝一、二、四方面軍大會(huì)合通電》。通電向紅軍領(lǐng)導(dǎo)人及全體紅色指戰(zhàn)員致以熱烈的祝賀和慰問。通電指出：“正當(dāng)日本帝國主義準(zhǔn)備好了舉行對(duì)中國新的大規(guī)模的進(jìn)攻，我有五千余年光榮歷史的中華民族，處在空前未有的危急存亡地位的時(shí)候，我民族革命戰(zhàn)爭(zhēng)的先鋒隊(duì)第一、第二、第四三個(gè)方面軍在甘肅境內(nèi)會(huì)合了”。
10月11日
中共中央和中央軍委根據(jù)三大主力紅軍會(huì)師后的形勢(shì)，發(fā)布〈十月份作戰(zhàn)綱要》，向全軍提出新的戰(zhàn)斗任務(wù)：紅軍經(jīng)過短期休整和準(zhǔn)備之后、集中主力向北發(fā)展，在西蘭公路以北、黃河以東地區(qū)。殲滅來犯之?dāng)�，奪取寧夏、鞏固和擴(kuò)大以陜甘寧邊區(qū)為中心的西北抗日根據(jù)地，推動(dòng)全國抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線的形成。為實(shí)現(xiàn)這一戰(zhàn)略任務(wù)，中央軍委命令紅四方面軍之第三十軍迅速渡過黃河。控制兩岸，配合主力在黃河以東地區(qū)殲滅來犯之?dāng)场＜t四方面軍其余部隊(duì)則位于通渭、馬營、靜寧、會(huì)寧地區(qū)休整補(bǔ)充，組織扇形防御，遲滯敵軍前進(jìn)。但張國燾企圖利用寧夏戰(zhàn)役計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)其向甘北、新疆退卻的主張。他除積極布置三十軍渡河外，對(duì)于中央指示在會(huì)寧地區(qū)遲滯敵軍前進(jìn)的計(jì)劃則不予重視。
10月16日
朱德、張國燾聯(lián)名電中共中央和中央軍委，報(bào)告紅四方面軍干部配備情況。除總指揮徐向前、政治委員陳昌浩外，軍以上干部是：(1)四方面軍參謀長(zhǎng)李特、政治部主任李卓然；(2)四軍軍長(zhǎng)陳再道、政治委員王宏坤、參謀長(zhǎng)張才干、政治部主任劉志堅(jiān)、下轄第十、十一、十二師；(3)五軍軍長(zhǎng)董振堂、政治委員黃超、副軍長(zhǎng)羅南輝、參謀長(zhǎng)李屏仁、政治部主任楊克明，下轄第十三、十四、十五師；（4）九軍軍長(zhǎng)孫玉清、政治委員陳海松、參謀長(zhǎng)陳伯（禾犀）、政治部主任曾日三，下轄第二十五、二十六、二十七師；(5)三十軍軍長(zhǎng)程世才、政治委員李先念、參謀長(zhǎng)黃鵠顯、政治部主任李天煥，下轄第八十八、八十九、九十師；〔6)三十一軍軍長(zhǎng)肖克、政治委員周純?nèi)�、參謀長(zhǎng)李聚奎、政治部主任王新亭，下轄第九十一、九十二、九十三師；(7)甘省抗日救國軍總指揮王維舟；(8)紅軍大學(xué)校長(zhǎng)劉伯承、政治委員何畏、政治部主任張際春；(9)共產(chǎn)主義學(xué)校校長(zhǎng)劉希平。
10月21日
紅二方面軍渡過渭水，越過西蘭大道，向會(huì)寧前進(jìn)。是日，紅二方面軍總指揮賀龍、政治委員任弼時(shí)、副政治委員關(guān)向應(yīng)到達(dá)老君坡，往平峰鎮(zhèn)與紅一軍團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)面。
10月22日 紅二方面軍總指揮部到達(dá)會(huì)寧東北的將臺(tái)堡，與紅一方面軍勝利會(huì)師。至此，偉大的紅軍長(zhǎng)征勝利結(jié)束。但國民黨軍隊(duì)尚未停止進(jìn)攻，內(nèi)戰(zhàn)并未結(jié)束。
10月22日 蔣介石由南京飛西安，“視察‘剿匪’軍事”，逼迫張學(xué)良所部東北軍、楊虎城所部西北軍（第十七路軍）“進(jìn)剿”紅軍。
10月26日
紅軍將領(lǐng)毛澤東、朱德、張國燾、周恩來、彭德懷、林彪、賀龍、任弼時(shí)、徐向前、陳昌浩、王稼穡(祥)、劉伯承、葉劍英等四十六人致書蔣介石及西北各軍將領(lǐng)，指出：“國勢(shì)垂危，不容再行箕豆之爭(zhēng)�！鄙钔傲⒓赐Ｖ惯M(jìn)攻紅軍，并與紅軍攜手共赴國防前線，努力殺賤。保衛(wèi)國土，驅(qū)逐日寇，收復(fù)失地�！安⑸昝鳌凹t軍愿作前驅(qū)”，“愿擔(dān)任一定的戰(zhàn)線”，“愿服從全國統(tǒng)一的軍事指揮”。
10月28日
蔣介石在臨潼對(duì)記者發(fā)表談話說，共產(chǎn)黨“不論其標(biāo)榜若何”，“政府決貫徹‘戡亂’方針”。29日，蔣介石由陜抵洛陽，名曰“避壽”、過生日，實(shí)則調(diào)兵遣將，部署反共軍事：調(diào)嫡系部隊(duì)約二十個(gè)師，集結(jié)平漢路漢口至鄭州段和隴海路鄭州至靈寶段，待機(jī)入陜“剿共”；又下令擴(kuò)大西安、蘭州機(jī)場(chǎng)。31日，蔣介石發(fā)布總攻擊令，胡宗南等部加緊進(jìn)攻紅軍。
10月31日 紅一軍團(tuán)第一、二師和紅十五軍團(tuán)的一個(gè)團(tuán)與尾追之?dāng)瞅T兵第六師戰(zhàn)斗，將敵全部殲滅。
11月5日
西渡黃河的紅四方面軍三個(gè)軍(第五、九、三十軍)和紅四方面軍總部總計(jì)二萬一千八百人。是日，張國燾電令河西部隊(duì)“獨(dú)立開展一個(gè)局面”，“首先占領(lǐng)大靖、古浪、永登地區(qū)，必要時(shí)迅速占領(lǐng)涼州地區(qū)”，“應(yīng)不受一切牽制，獨(dú)立去完成你們的任務(wù)”。據(jù)此，河西紅四方面軍部隊(duì)制定了平（番）大（靖）古(浪)涼（州）戰(zhàn)役計(jì)劃，分三個(gè)縱隊(duì)向河西走廊進(jìn)發(fā)。
11月10日
河西紅四方面軍部隊(duì)同河?xùn)|紅軍主力之間的聯(lián)系很快被敵軍隔斷。在這種情況下，中共中央和中央軍委紅軍根據(jù)紅四方面軍領(lǐng)導(dǎo)人的要求，于是日同意授予河西部隊(duì)以“西路軍”的稱號(hào)，并成立以陳昌浩為主席的西路軍軍政委員會(huì)，統(tǒng)一指揮該部行動(dòng)。
11月11日至12日
中央軍委連電西路至指出，深入河西走廊極其不利，黃河渡口尚未通敵嚴(yán)密封鎖，詢問“有單獨(dú)前進(jìn)接通新疆的把握否？如遇困難要重返河?xùn)|時(shí)有可能否？”在得到西路軍領(lǐng)導(dǎo)人復(fù)電“我們可以單獨(dú)行動(dòng)完成任務(wù)”后，中央軍委于15日批復(fù)“同意你們向涼州前進(jìn)”。兩路軍先后占領(lǐng)永昌、山丹、古浪，進(jìn)入河西走廊的蜂腰部。
11月17日 紅四方面軍之第四軍、第三十一軍在萌城擊潰胡宗南部第一師，斃傷團(tuán)長(zhǎng)以下六百余人，擊落敵機(jī)一架。
11月19日 紅一、二、四方面軍主力全部隱蔽集結(jié)于環(huán)縣以北的山城堡南北地區(qū)。是日，彭德懷率紅軍前敵總指揮部赴山城堡，部署山城堡戰(zhàn)役。
11月20日 國民黨第一軍胡宗南部第七十八師丁德隆部進(jìn)占山城堡、小臺(tái)子、風(fēng)臺(tái)堡等地。
11月21日至22日
紅一方面軍的第一軍團(tuán)和第十五軍團(tuán)在紅四方面軍一部和紅二方面軍的協(xié)同下，向山城堡之?dāng)车谄呤藥煱l(fā)起圍攻。21日黃昏，敵向山城堡以北撤退，紅軍進(jìn)占山城堡并轉(zhuǎn)入追擊，至22日上午九時(shí)，敵除少數(shù)潰逃外，殲敵一個(gè)整旅又兩個(gè)團(tuán)。同時(shí)，紅二十八軍也擊潰了向鹽池、鹽邊方向進(jìn)攻的敵人。是役停止了敵人對(duì)陜甘根據(jù)地的進(jìn)攻，壯大了紅軍的聲威，促進(jìn)了“逼蔣抗日”方針的實(shí)現(xiàn)。
11月23日 紅一、二、四萬面軍在山城堡召開團(tuán)以上干部會(huì)議，總結(jié)山城堡戰(zhàn)斗。
11月下旬至12月上旬
國民黨馬步芳部集結(jié)重兵，向西路軍連續(xù)發(fā)動(dòng)猛烈的進(jìn)攻，尋求紅軍決戰(zhàn)。西路軍雖多次打退敵人進(jìn)攻，給敵很大殺傷，但自己也付出了很大代價(jià)，減員至一萬五千余人，彈藥和給養(yǎng)日益困難。
“西安事變”發(fā)生后，中央軍委主席團(tuán)電示西路軍領(lǐng)導(dǎo)：“在整個(gè)戰(zhàn)略方針上看來，西路軍以東進(jìn)為有利�！睎|進(jìn)可與東北軍于學(xué)忠、王以哲部配合作戰(zhàn)，并得到補(bǔ)充。但西路軍領(lǐng)導(dǎo)人陳昌浩卻于12月22日復(fù)電吁央軍委說：“迅速取得遠(yuǎn)方(按：指蘇聯(lián))接濟(jì)，成為目前紅軍、張楊及整個(gè)抗日陣線的迫切與極大要求”，故“仍首先堅(jiān)決按期執(zhí)行汀通遠(yuǎn)方任務(wù)”。12月下旬，西路軍頂風(fēng)冒雪繼續(xù)西進(jìn)，攻占高臺(tái)，到達(dá)沙河堡、倪家營子一帶。但西路軍與馬步芳、馬步青等部?jī)?yōu)勢(shì)敵軍反復(fù)苦戰(zhàn)，實(shí)力有減無增，董振堂、陳海松等許多領(lǐng)導(dǎo)干部相繼犧牲，日益陷于十分困難被動(dòng)的境地。時(shí)至1937年3月中旬終于失敗。余部和傷員共二千余人，分三個(gè)支隊(duì)退入祁連山進(jìn)行游擊活動(dòng)。其中兩個(gè)支隊(duì)大部損失，部分人員分散回陜北。其余一個(gè)支隊(duì)在李先念等率領(lǐng)下，沿祁連山脈西進(jìn)，與中共中央取得電臺(tái)聯(lián)系，于4月底到達(dá)新疆邊境的星星峽、尚保留七百余人，由中共中央代表陳云、滕代遠(yuǎn)接運(yùn)至迪化(今烏魯木齊)，抗戰(zhàn)爆發(fā)后分批回到延安。中共中央和中央軍委對(duì)西路軍的安危極為關(guān)懷，不斷給以指示，并采取了許多接應(yīng)和挽救措施。西路軍廣大指戰(zhàn)員在西征作戰(zhàn)中，英勇無畏，浴血奮戰(zhàn)，艱苦備嘗，創(chuàng)造了許多可歌可泣的英雄事跡。但因張國燾錯(cuò)誤的影響，加之?dāng)澄伊α繉?duì)比懸殊，終至遇到失敗。西路軍的失敗，宣告了張國燾路線的最后破產(chǎn)。
12月1日
中共中央和中華蘇維埃中央政府發(fā)表《關(guān)于綏遠(yuǎn)抗戰(zhàn)通電》。“全中國主力紅軍一、二、四方面軍現(xiàn)已集中完畢，只要給我們以抗日去路，我們準(zhǔn)備立刻開赴晉綏前線、擔(dān)任一定的抗日戰(zhàn)線，并愿受全體抗日軍最高統(tǒng)帥機(jī)關(guān)之指揮，以抗擊日偽匪軍的進(jìn)攻，為保衛(wèi)晉綏，保衛(wèi)華北，保衛(wèi)中國而血戰(zhàn)到底�！�
12月2日 朱德、張國燾率紅軍總部到達(dá)陜北保安，與中共中央會(huì)合。6日，在保安縣城召開聯(lián)歡大會(huì)，毛澤東、朱德、博古、張國燾等出席并講話。（《長(zhǎng)征史稿》）